Дешевые кредиты: как завершение льготных программ меняет рынок жилья РТ

Фото: РБК Татарстан

Рост числа ипотек

Последние несколько лет программы льготной ипотеки оказывали серьезное влияние на рынок жилья. Ипотека с господдержкой, запущенная в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, действует до 1 июля этого года. Тогда же заканчивается срок семейной ипотеки, в будущем ее условия изменятся. Обновление данной программы, которую президент РФ Владимир Путин предложил продлить до 2030 года, сейчас обсуждается властями.

Грядущие перемены спровоцировали увеличение числа ипотечных сделок. Заместитель руководителя Абсолют Банка в Казани Регина Кондратьева рассказала РБК Татарстан, что доля льготных программ в первые 5 месяцев 2024 года составила 95%. Объемы ипотечного кредитования в начале этого года выросли на 30%, по сравнению с IV кварталом прошлого. В апреле и мае спрос также существенно превысил прошлогодние показатели.

«Мы прогнозируем рост количества заявок и ипотечных сделок в июне. Это будет связано в первую очередь с завершением госпрограммы 2020-2024 и изменением условий по семейной ипотеке. Сейчас многие заемщики пытаются вскочить в последний вагон», — сказала Кондратьева.

В конце 2023 года средний чек по ипотеке в Абсолют Банке составил 6,7 млн руб., сейчас заемщики берут кредиты на меньшие суммы – 4,7-5,1 млн. Главными причинами Кондратьева назвала большие первоначальный взнос и выбор объектов недвижимости меньшей стоимости. Средний срок кредитования приблизился к 30 годам. Однако большинство заемщиков планируют рассчитаться с займом досрочно.

Руководитель направления организации продаж ипотечных кредитов Ак Барс Банка Ольга Васянина рассказала, что в I квартале 2024 года банк выдал на 10% больше ипотек, чем в IV квартале 2023-го. Среди причин она назвала лимитирование бюджета и изменения в госпрограммах. Доля льготной ипотеки в Ак Барс Банке на первичном рынке составляет 44%. 

«Средний чек по ипотечному кредитованию в банке – 5 млн руб., что на 500 тыс. больше, чем в IV квартале 23-го года. Срок ипотечного кредита существенно не поменялся, он достаточно стабилен, клиенты выбирают в среднем большой срок предоставления, который составляет от 25 до 30 лет», — рассказала Васянина.

В пресс-службе «Сбера» сообщили, что отделением «Банк Татарстан» с начала года было выдано ипотечных кредитов на сумму 29,2 млрд руб. Средний чек составил 3,5 млн, а срок – 27 лет. Кредиты по льготным программам составили половину от общего объема ипотек.

Аналитики Единого ресурса застройщиков, изучив данные Банка России, подсчитали, что за январь-апрель 2024 года в Татарстане выдали порядка 3,9 тыс. ипотек. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в республике за 4 месяца этого года составил 21,3 млрд руб. По сравнению с тем же показателем 2023 года, он вырос на 8%.

Средний размер ипотеки кредита на первичном рынке в апреле 2024 года увеличился на 21,2%, по сравнению с тем же месяцем 2023 года: 5,7 млн против 4,7 млн руб. Средний чек ипотек всех видов вырос на 11%. В этом году он составил 3,9 млн.

Зимняя пауза в продажах

«Понимание, что время дешевых ипотечных кредитов подходит к концу, безусловно, подстегнуло спрос и желание успеть совершить сделку на прежних условиях», — отметила в беседе с РБК Татарстан исполнительный директор девелоперской компании «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова.

По ее словам, конец прошлого года традиционно был активным в плане продаж. В начале текущего года девелопер зафиксировал существенное увеличение срока принятия клиентами решения о покупке квартиры. В первые два месяца покупатели, как и застройщики, адаптировались к новым реалиям, отметила Латыпова. Пик продаж в текущем году пришелся на март – они были сопоставимы с высоким спросом декабря 2023-го.

О схожей ситуации РБК Татарстан сообщили в девелоперской компании «Авторы». В октябре-ноябре 2023 года был зафиксирован рост продаж, который начался в августе и снизился к декабрю. Текущий начался с практически полного отсутствия сделок, но с февраля начался поступательный рост продаж с пиковым значением в мае. В компании считают, что это связано не только с внешними факторами, но и стадиями реализации проектов.

В компании рассказали, что в начале 2024 года  в эксплуатацию ввели 138 квартир комфорт-класса общей площадью 5,1 тыс. кв. м в поселке Осиново (Зеленодольский район). В этом году в продажу выведут еще 2 проекта в центре Казани суммарно на 3,4 тыс. кв. м.

Как сообщили в «#Суварстроит», продажи компании в IV квартале 2023 года продемонстрировали позитивную динамику. В I квартале 2024 года был зафиксирован спад порядка 30%.

Выбор покупателей

Васянина рассказала, что в Ак Барс Банке в структуре выдачи ипотеки зеркально изменился интерес к первичному и вторичному жилью. Сейчас на новостройки берут 70-75% ипотек. Ранее такая доля была у вторичного жилья.

В «Сбере» сообщили, что предпочтения сместились в сторону индивидуальных домов. Их доля в общем количестве выданных ипотечных кредитов выросла с 38% в IV квартале 2023 года до 48% в 2024 году.

В «#Суварстроит» отметили, что сейчас более востребовано готовое жилье. Это обусловлено тем, что на рынке мало готовых предложений, а ставка по ипотеке на вторичное жилье достаточно высокая.

«В последние два месяца «#Суварстроит» фиксирует большую активность в части спроса на жилье в доступном сегменте, а именно на те квартиры, которые можно приобрести без первоначального взноса. Остается популярной траншевая ипотека, которая позволяет клиенту платить не более 1 руб. в месяц до сдачи дома», — рассказали в компании.

По данным компании «Авторы», на рынке жилья бизнес-класса среди вакантных лотов порядка 46% приходится на 2-комнатные квартиры, 27% – на однушки, 18% – на трешки и 6% – на студии.

«Продажи в наших проектах идут немного вразрез со средними данными, так как 2-спальные лоты более востребованы, несмотря на высокую стоимость. Скорее всего, влияет сам продукт, планировка и его перспективная локация. Также связываем это с тем, что в проекты закладывались наиболее популярные по площади и функционалу лоты», — рассказали в пресс-службе компании «Авторы».

Латыпова из компании «Ак Барс Дом» рассказала, что в новых проектах компании традиционно высок спрос на 1-комнатные квартиры и студии. Они интересны как покупателям-инвесторам, так и молодежи, принявшей решение о самостоятельной жизни.

«Начиная с марта, на наших флагманских проектах мы видим увеличение интереса к двух- и трехкомнатным квартирам. Отчасти этому способствовали и действия ЦБ по снижению ипотечного потенциала с господдержкой, благодаря чему спрос рынка плавно перетекает в сторону семейной ипотеки и для семей с детьми», — считает исполнительный директор «Ак Барс Дом».

Подпишись на Telegram РБК Татарстан