Денежный вопрос: каковы перспективы рынка факторинга в Татарстане

Фото: РБК Татарстан

По данным Ассоциации факторинговых компаний, Татарстан по размеру факторингового портфеля на начало 2025 года занимал 14 место в России и 2-е в Приволжском федеральном округе (лидером была Нижегородская область). Объем портфеля составлял порядка 35,5 млрд руб., что на 64% меньше, чем годом ранее. При этом количество активных клиентов за год выросло в республике на 4% и превысило 350.

Опрошенные РБК Татарстан представители бизнеса и эксперты констатировали, что пока данный инструмент нельзя назвать популярным, но положительно оценили перспективы его развития. 

Портфель факторинга

Российский рынок факторинга несколько лет назад преодолел отметку в 1 трлн руб. и продолжает расти. Увеличивается и количество клиентов, которые используют этот инструмент.

«Что такое факторинг? Это финансирование под уступку дебиторской задолженности без залога. То есть, по сути, это получение выручки быстрее, нежели ее вам оплатит покупатель», — сообщил РБК Татарстан глава дирекции цифрового факторинга Ак Барс Банка Алексей Дробот.

По его словам, по итогам 2019 года портфель российского рынка факторинга составлял порядка 800 млрд руб., а к концу 2020-го он достиг 1 трлн руб. Такой скачок произошел из-за того, что у клиентов удлинялись сроки отсрочки платежа, копилась дебиторская задолженность, за которой образовывалась и кредиторская, заявил Дробот.

«С этим нужно было что-то делать: либо брать займы, либо продавать кому-то дебиторскую задолженность. Факторинг позволил банкам дебиторскую задолженность у клиентов выкупить, выплатить им первичную выручку», — добавил он.

В 2022 году рынок факторинга в России вырос до 1,5 трлн руб. Портфель по итогам 2024 года, согласно отчетности Ассоциации факторинговых компаний, составил порядка 3 трлн руб. Количество клиентов, которые пользуются факторингом, выросло с 9 тыс. до 18,7 тыс.

«Если так растет этот продукт, значит, в нем все-таки что-то есть. Статистика еще никогда никого не обманывала. Если рынок реагирует так, что мы за 4,5 года смогли вырасти до 3 трлн руб., значит, что факторинг достаточно удобный инструмент, подстраиваемый под ожидания и потребности рынка», — заявил Дробот.

Несмотря на рост портфеля факторинга, сам продукт в России остается достаточно непопулярным, отметил Дробот. Интерес есть в крупных городах, в Центральном федеральном округе, а в остальных регионах с факторингом мало знакомы, уточнил он.

Компании из РТ, которые использовали факторинг, отмечают эффективность этого продукта. Так, начальник финансового отдела «Казанькомпрессормаш» Альбина Хайдарова рассказала РБК Татарстан, что это хороший инструмент, чтобы управлять своей ликвидностью. По ее словам, продукт, возможно, был бы интересен поставщикам предприятия.

«Факторинг – интересный продукт. Я знаю, что много компаний уже знакомы с этим продуктом. Есть дебиторская задолженность, и конкретно под нее ты получаешь деньги», — сказала Хайдарова.

Положительно оценил факторинг и заместитель начальника финансово-экономического отдела Danaflex Булат Хисматуллин. Он рассказал РБК Татарстан, что компания использует этот продукт и старается не отказываться от него. Но текущий уровень ключевой ставки в последнее время заставляет взвешенно подходить к возможностям факторинга в операционной деятельности.

«Для нас это очень хороший инструмент, позволяющий эффективно управлять рабочим капиталом. В условиях, когда стало сложнее договариваться с поставщиками об отсрочках, мы, безусловно, используем данную возможность финансирования на протяжении нескольких лет», — сказал Хисматуллин.

Факторинг — оптимальное решение для краткосрочных торговых операций, особенно с первоклассными клиентами, заявил РБК Татарстан финансовый директор компании «АгроКлуб» Артем Акчурин. По его словам, этот инструмент используется наряду с кредитными линиями.

«Для использования факторинга нужен дебитор, на которого у банка-фактора имеется лимит. Если мы говорим про федеральных игроков, то на них он есть, но не на всех. Если же заниматься экспортом, то возникает вопрос санкций, лимитов и так далее. Мы бы и рады использовать в таком случае факторинг, но в виду геополитической ситуации вынуждены использовать кредитные линии», — сказал Акчурин.

О готовности рассмотреть использование факторинга РБК Татарстан заявил директор BMP Brands Group Руслан Аскаров. По его словам, для сферы девелопмента, учитывая цепочку банкротств подрядчиков, этот инструмент мог бы быть актуален.

«Здесь как раз и хотелось бы рассмотреть факторинг для контрагентов, которые приходят к застройщику, работающему в рамках проектного финансирования. Грубо говоря, чтобы даже генподрядчику банк проектного финансирования не отдавал деньги, пока он не отгрузился у своего поставщика. Тут еще возникает вопрос НДС: поставщик никогда не хочет отдавать свой товар. Рынок стал слишком нестабильным, особенно с мелкими производителями, а крупные сейчас просто не берут авансы на строительство, потому что они повышают цены практически ежемесячно», — рассказал Аскаров.

О планах использовать факторинг РБК Татарстан заявила директор казанского отеля «Каганат» Алина Веденская. По ее словам, этот инструмент можно было бы применить в работе с некоторыми категориями клиентов.

«Командировочные изначально сами себе оплачивают проживание, потом мы оформляем документы и только после этого компания возмещает им деньги. Было бы намного удобнее и приятнее клиенту, если была бы возможность, чтобы сначала он проживал, а потом компания оплачивала услугу», — заявила Веденская.

Исламский факторинг

За последние четыре года возможности рынка факторинга очень сильно видоизменились, обратил внимание Дробот. Например, появился исламский факторинг – сертификат о соответствии этого продукта нормам шариата первым в России получил Ак Барс Банк.

«На сегодняшний день халяльная продукция на полках магазинов дороже. Понятно, что это зависит от сырья, расходных операций, которые связаны с тем, чтобы сделать продукцию халяльной и других факторов. Но есть нюанс, связанный с тем, что у компании, которая производит такую продукцию, нет доступа к дешевым деньгам, потому что нет возможности платить проценты и нести риски. Поэтому они вынуждены брать дорогие частные займы. Исламский факторинг дает возможность поучаствовать в процессе пополнения оборотных средств, с учетом религии и по стоимости, соразмерной стоимости обычного стандартного продукта», — рассказал Дробот.

Исламский факторинг подразумевает, что банк входит с клиентом в партнерские отношения, разделяя часть рисков с поставщиком, и оказывает услуги по комплексному управлению дебиторской задолженностью. Проценты при этом не взимаются.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан