Организатором выпуска выступила брокерская компания «РЕГИОН». Технический андеррайтер – ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Средства, сформированные по итогам размещения облигаций, планируется направить на расширение бизнеса банка и, прежде всего, на кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и международного рынка облигаций. На сегодняшний день в обращении находятся 7 выпусков на общую сумму 19 млрд рублей. Успешная работа на рынке облигаций свидетельствует о доверии инвесторов к банку, - сказал заместитель Председателя Правления Татфондбанка, руководитель инвестиционного блока Вадим Мерзляков.
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году и входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов (согласно рейтингам журналов «Профиль», «Эксперт», газеты «Коммерсантъ», портала Banki.ru). На 1 июня 2015 года активы банка составляют 179,9 млрд рублей, собственный капитал – 19,2 млрд рублей. Банк обладает кредитными рейтингами международных агентств Moody’s Investors Service* и Standard & Poor's,* а также рейтингами отечественных агентств АК&M* и Национального Рейтингового Агентства.
ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» входит в состав основанной в 1995 году Группы компаний «РЕГИОН». Сегодня она является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп, охватывающей основные направления финансовой деятельности и ориентирующейся на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. Брокерская компания «РЕГИОН» входит в ТОП-10 крупнейших инвестиционных компаний по обороту ценных бумаг («Эксперт РА») и является одним из лидеров долгового рынка. По итогам I квартала 2015 года БК «РЕГИОН» занимает 1-е место в рэнкинге организаторов рыночных облигационных займов по версии агентства «Cbonds». На правах рекламы
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Лицензия ЦБ РФ № 3058 от 15.10.2012.
*Мудис Инвестор Сервис, Стандарт энд Пурс, АК энд М.