Новая эра: как скачки цен на полимеры отразились на нефтехимии Татарстана

Фото: пресс-службы «Нижнекамскнефтехима»

Итоги-2023

«Нижнекамскнефтехим», который более двух лет работает в структуре СИБУРа, по итогам 2023 года, увеличил прибыль от продаж с 51,5 млрд до 57 млрд руб. Валовая прибыль возросла с 68,7 млрд до 74,6 млрд руб. При этом выручка снизилась до 227,5 млрд руб. (257,5 млрд в 2022-м году).

«Несмотря на комплекс факторов, которые негативно влияют как на выручку, так и на операционные расходы предприятия: волатильность курсов валют и котировок, внешние ограничения по спецхимии, рынкам сбыта готовой продукции, рост логистических затрат, «Нижнекамскнефтехим» не просто сохранил прибыль от продаж, а увеличил ее по сравнению с 2022 годом. Это, в том числе, позволило увеличить налоговые отчисления в республиканский и федеральный бюджеты более чем на 37%. Таким образом, в 2023 году налоговые отчисления в республиканский бюджет достигли исторического максимума в 13,6 млрд руб.», — сообщили РБК Татарстан в пресс-службе предприятия.

«Казаньоргсинтез», по итогам года показал снижение выручки и прибыли. Прогнозируемая динамика, как уточнили на предприятии, связана с активной фазой реализации основного инвестпроекта – модернизации линии полимеризации (реактор В) на производстве полиэтиленов, что повлияло на объемы производства.

«В 2023 году мы вошли в активную фазу основного инвестиционного проекта на нашем предприятии – это модернизация реакторов. В связи с этим в апреле мы один из ключевых реакторов (B) на нашем производстве остановили на модернизацию. И поэтому в этом году в тоннах мы прогнозируем незначительное снижение», — сообщал ранее генеральный директор КОСа Айрат Сафин.

Кроме того, на динамику выручки и прибыли оказало влияние снижение цен на рынке полимеров после их резкого увеличения в постпандемийный период, сообщили РБК Татарстан в «Казаньоргсинтезе».

«В 2023 году, несмотря на сложную макроэкономическую среду и внешние факторы, оказавшие влияние на выручку и прибыль предприятия, «Казаньоргсинтез» продолжил реализовывать инвестиционные программы и расширять ассортимент продукции, замещая импортные аналоги. Так на предприятии начался выпуск 5 новых марок полиэтилена и 3 марок поликарбоната, которые заместили российским переработчикам ушедшие с отечественного рынка зарубежные аналоги», — сообщили в компании.

Налоговые обязательства

Депутат Госсовета республики, входящий в состав комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев в беседе с РБК Татарстан отметил, что нефтехимическая промышленность является одной из наиболее динамичных отраслей экономики, требующей постоянной модификации.

«Трудности последних лет были связаны не столько с экономическими факторами, сколько изменениями политической ситуации, поиском новых рынков. Думаю, именно эти факторы сыграли наиболее весомую роль. При смене технологий всегда фиксируется некоторое снижение, это касается не только нефтехимии, но и в других отраслях, например, в машиностроении – там всегда закладывается некоторое падение прибыли, иногда машиностроительные предприятия даже иногда закрываются на модернизацию. И наши нефтехимические предприятия не стоят на месте, как это и должно быть в нефтехимической промышленности. И «Казаньоргсинтез», и нижнекамские предприятия находятся в динамике. Так, в Нижнекамске выпускается широкая линейка продуктов, по одним может быть спад, по другим – рост: это связано с связано с изменениями в политике капвложений, инвестиций», — сказал Галеев.

Нефтехимические предприятия, подчеркнул парламентарий, выполняют обязательства перед бюджетом по налоговым отчислениям. По данным пресс-службы раиса Татарстана, «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамснефтехим» в течение 3 лет отчисляют в республиканские бюджеты всех уровней порядка 20 млрд руб. в год. Это в среднем в 1,4-полтора раз выше аналогичного показателя периода 2017-2019 годов. Интеграция предприятий в состав СИБУРа наделила их ресурсами и дополнительными устойчивостью и возможностями для качественного развития в сложной макроэкономической среде, отмечают в пресс-службе главы региона.

Галеев отметил, что и на «Казаньоргсинтезе», и на «Нижнекамснефтехиме» продолжается реализация стартовавших до вхождения в состав СИБУРа инвестиционных проектов. Например, на НКНХ готовится к запуску новый этиленовый комплекс ЭП-600. «Они – наиболее важные плательщики для бюджета», — подчеркнул Галеев.

Мировой и российский рынки полимеров

Главный редактор информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин рассказал РБК Татарстан, что на 2021 и первую половину 2022 года пришелся период роста мирового рынка и высоких цен на базовые полимеры. В 2022 году практически по всем полимерам были поставлены исторические рекорды по стоимости. Российский рынок как часть мирового рынка характеризовался теми же тенденциями. И у всех производителей полимеров, включая «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», по итогам 2021 года и первого полугодия 2022-го, были зафиксированы высокие финансовые показатели.

Во второй половине 2022 года ситуация на мировом и внутрироссийском рынке изменилась. В основном, из-за политических причин в отрасли началась стагнация. Мировые цены на полимеры за вторую половину 2022 года снизились на 10-12%. В России к этому добавились нерыночные факторы. В целях поддержки внутреннего спроса и российских переработчиков, по словам Семягина, цены на полимеры в течение трех летних месяцев были резко снижены в зависимости от полимера на 29-46%.

С сентября 2022 по март 2023 года были незначительные колебания цен, но в целом уровень оставался таким же или шел дальше на понижение, вопреки жалобам отдельных переработчиков. С марта 2023 года тренд был восходящий, но, рассказал эксперт, до средних значений первой половины 2022 года спотовые цены на полимеры дошли только к ноябрю, а пиковых значений не достигли вообще. При этом, по долгосрочным контрактам производители полимеров поставляли продукцию переработчикам по крайне низким ценам января-февраля 2023 года.

Перспективы нефтехимической отрасли

По словам Семягина, после вхождения в структуру СИБУРа «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамснефтехим» получили доступ к единым системам сырьевого обеспечения и сбыта по всей стране, что способствует устойчивости предприятий при работе в условиях стагнации мирового рынка и внешнеполитических ограничений.

«Сейчас КОС и НКНХ входят в единую систему НИОКР СИБУРа, которая включает в себя 10 RnD-центров с возможностью привлечения ведущих профильных научных институтов страны. В результате в 2022-2023 году мы видели, насколько быстро была налажена работа по импортозамещению отдельных марок полимеров и в 2-3 раза ускорена их омологация. Как частный пример эффектов этой работы – за последний год на «Казаньоргсинтезе» был налажен выпуск 5 новых марок полиэтилена и 3 марок поликарбоната, не производившихся ранее в России. Традиционно, на разработку и омологацию одной принципиально новой марки полимера уходит от 2 лет», — отметил эксперт.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков сообщил в беседе с РБК Татарстан, что если проанализировать финансовые результаты двух ведущих нефтехимических предприятий Татарстана, можно отметить, что перспективы роста остаются весьма положительными. Рынок продукции, которую выпускает СИБУР в Татарстане, продолжает демонстрировать устойчивый спрос, поддерживаемый широким ассортиментом и качеством продукции.

«Рынок продукции остается динамичным с потенциалом для роста финансовых результатов в текущем году. Позитивная динамика возможна благодаря поддержке внутреннего спроса, увеличению экспортных возможностей и внедрению новых технологий. Способствовать дальнейшему росту могут факторы, такие как модернизация производства и расширение ассортимента продукции, что уже осуществляет «Казаньоргсинтез». В то же время, препятствиями могут стать волатильность цен на сырье и полимеры, а также потенциальное увеличение логистических затрат. Отмечается, что снижение цен на полимеры, возникшее после их резкого увеличения в постпандемийный период, оказало давление на финансовые результаты», — сказал Кабаков.

Аналитик отметил, что на фоне введения новых производственных линий и инвестпроектов предприятия продолжат играть ключевую роль в нефтехимическом секторе региона. «При этом важно уделять внимание устойчивости рыночных условий и продолжать работу над оптимизацией расходов и расширением рынков сбыта», — сказал эксперт.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан