Каршеринг 2.0: как сервисы совместного использования авто будут делить РТ

Передел рынка

С 28 апреля в Казани начал работу второй сервис каршеринга «Делимобиль». В мае 2019 года в столице РТ был запущен сервис каршеринга от компании «Яндекс».

Как рассказали в пресс-службе «Делимобиль», еще до официального запуска в сервисе зарегистрировалось 50 тыс. человек. Автопарк компании составил 450 автомобилей.

«Впервые мы начинаем работу работу в регионе с такого масштабного пополнения автопарка. Также впервые сервис начинает работать с максимально обширной зоной покрытия. Из Казани можно будет доехать до Нижнего Новгорода, Йошкар – Олы, Ульяновска и Димитровграда, Тольятти и Самары, Альметьевска, Бугульмы, Нижнекамска, Набережных Челнов, Зеленодольска и не только. Пока речь идет о поездках без возможности завершения аренды в этих городах», — сообщили в пресс-службе.

Городской парк уже действующего в Казани «Яндекс.Драйва», по данным аналитической службы компании, насчитывает 440 машин. «За почти два года с момента запуска сервиса казанские пользователи совершили почти 2 млн поездок. В последние полгода среднее число поездок в день составляло 2,7 тыс. по будням и 3 тыс. по выходным», — рассказали в «Яндекс. Драйв».

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов в беседе с РБК Татарстан отметил, что «Делимобиль» при заходе в столицу РТ делает ставку на объем автопарка. «Могу заключить, что Казань компания будет брать количеством, большей зоной покрытия и выгодными опциями. У «Яндекса», например, возможность аренды зависит от возраста и стажа водителя, а «Делимобиль» сделает упор на молодых водителей от 18 лет. Еще один «якорь» для аудитории – динамическое ценообразование. Полагаю, что за счет этого сервис сможет увести у «Яндекса» часть аудитории. Но многое будет зависеть от того, получится ли ее удержать. На это влияет своевременное обслуживание автомобилей, где основная цель исключение аварийных ситуаций из-за технического состояния», — сказал Антонов.

Представители других каршеринговых сервисов, работающих в России, отмечают, что Казань входит в зону их интересов, несмотря на растущую конкуренцию. По словам генерального директора сервиса «Ситидрайв» Алексея Сергеева, компания рассматривает региональную экспансию, но в долгосрочной перспективе.

«Очевидно, что Казань – один из крупнейших региональных центров, где мы можем запуститься. На наш взгляд, у рынка есть потенциал роста. Еще ни в одном городе присутствия услуги, он не достиг своего предела. Конечно, для Казани нужно значительно меньше машин, чем для Москвы или Петербурга, но вместе с тем говорить о перенасыщение рынка пока рано», — сказал Сергеев.

Такси – не конкурент

Службы такси не расценивают сервисы каршеринга в качестве конкурентов. Как сообщили в пресс-службе сервиса «Максим», их появление в Казани не привело к уменьшению количества заказов на поездки в такси. «Появление второго сервиса каршеринга усилит конкуренцию на этом рынке, но вряд ли сможет перетянуть заметную часть аудитории такси. Это разные услуги, у каршеринга свои пользователи. В отличие от пользователей такси у них должно быть водительское удостоверение, в поездке им придется учиться управлять незнакомым автомобилем, искать парковки. К тому же пользователи каршеринга несут финансовую ответственность за взятый автомобиль», — отметили в службе заказа такси.

Пересматривать ценовую политику в такси «Максим» не намерены. «Рынки каршеринга и такси разные, в том числе по размеру. Прямого влияния друг на друга пока не оказывают», — считают в компании.

Долгие инвестиции

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк считает, что в Казани есть возможность расширения для крупных федеральных сервисов, учитывая насыщенность рынка каршеринга Москвы и Санкт-Петербурга

«Например, запуск второго крупного оператора каршеринга в Петербурге в конце 2018 года (тогда в городе открылся сервис «Яндекса») значительно снизил цены на местном рынке и привел к росту популярности услуги из-за существенно большей плотности каршеринговых автомобилей в городе», — сказал Миронюк.

При этом окупаемость проектов, по его словам, может занять годы, так как у большинства крупных сервисов долгосрочные инвестиционные планы. «Все крупные операторы нарастили убытки в 2020 году. По данным РБК, у «Делимобиля» чистый убыток вырос на 13% до 2,42 млрд рублей, у BelkaCar он увеличился на 33% до 1,84 млрд рублей, у «Ситидрайва» — более чем в два раза, до 1,35 млрд руб, убыток «Яндекс.Каршеринг» – 710,4 млн руб. Тем не менее крупные игроки, имеющие возможность выстраивать долгосрочную инвестиционную стратегию за счет привлечения заемных средств, стремятся к увеличению зоны «покрытия» и плотности автомобилей сервиса для завоевания доли рынка», — сказал Миронюк.

С ним солидарен главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Он считает, что оправданность захода «Делимобиля» в Казань объясняется активностью компании в других городах ПФО. «Компания имеет достаточную финансовую базу для развития направления в этом крупном городе. Место для новых игроков в Казани без такого опыта как у «Делимобиля» возможно есть, но говорить о быстрой окупаемости не следует . Есть данные, что «Яндекс.Драйв», зашедший в город ровно два года назад, по-прежнему не окупился. В целом каршеринг пока является убыточным направлением и для окупаемости потребуются еще годы», — сказал Антонов.