Банк готовит к размещению облигации на 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Планируемая величина процентной ставки 1 купона 10.4-10.8% годовых, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
По выпуску предусматривается оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. рублей, а способом размещения выбрали открытую подписку, бук-билдинг.
«В сентябре 2016 года была снижена ключевая ставка Банка России до 10% годовых. Такое изменение поспособствовало снижению ставок заимствования на рублёвом долговом рынке. Наблюдаемое оживление инвестиционной активности участников рынка позволяет Банку рассчитывать на успешное рыночное размещение после долгого перерыва», - отмечает директор департамента инвестиционного бизнеса - управляющего директора по инвестиционному и международному бизнесу «Ак Барс» Банка Айдара Мухаметзянова.
Эмитент намерен в будущем использовать средства на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов. Банк планирует развивать программы кредитования крупных корпоративных клиентов, физических лиц, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного портфеля, привлечению новых заемщиков.
Сегодня у кредитной организации в обращении находятся выпуск биржевых облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей и два выпуска еврооблигаций общим объемом 950 млн долл. США.