На дебютные сукук для промпарка в Казани поступили заявки на ₽9,3 млрд
Спрос на дебютный выпуск исламских биржевых облигаций – сукук в 2,5 раза превысил объем их выпуска. Заявок поступило на 9,3 млрд руб., а объем составил 3,5 млрд. Средства привлекают на промпарк в Казани
Фото: northerngate.ru
Спрос на первые биржевые облигации сукук аль‑мудараба – первого в России инструмента партнерского финансирования – в 2,5 раза превысил объем выпуска. Об этом сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана после того, как ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок на размещение.
По данным АИР, объем выпуска превысил 3,5 млрд рублей со сроком обращения 2 года и расчетной доходностью на уровне 15,35 % (номинальная стоимость 1 бумаги составляет 1 тыс. руб.). Совокупный спрос на облигации был более 9,3 млрд руб. Розничные инвесторы подали свыше 5,3 тыс. заявок. Среди участников, рассказали в агентстве, размещения — банки, управляющие компании, частные инвесторы, а также зарубежные партнеры из дружественных стран.
Средства, привлеченные в результате размещения, направят на финансирование строительство производственного комплекса в обрабатывающей промышленности на территории Татарстана.
Организаторами выпуска в рамках эксперимента по внедрению в стране партнерского банкинга выступили Банк ГПБ и Сбербанк, партнером‑координатором Ак Барс Банк. В пресс-службе Сбера РБК Татарстан заявили, что такой формат позволит российским компаниям и институтам развития привлекать средства не только классических инвесторов, но и участников рынка, ориентированных на принципы партнерского финансирования, этичные инвестиции и финансирование проектов реального сектора.
В Сбере считают, что выпуск сукук ВЭБ.РФ имеет стратегическое значение для российского финансового рынка, поскольку он демонстрирует возможность использования инструментов партнерского финансирования для поддержки промышленных и инфраструктурных проектов, а также создает основу для дальнейшего развития рынка сукук в России.
«Сукук ВЭБ.РФ выступает первым инструментом такого типа на биржевом долговом рынке России, и его значение выходит далеко за рамки одной сделки. Мы фактически создаем новую практику привлечения капитала, основанную на принципах партнерского финансирования, прозрачности, связи с реальным активом и участии клиентов в экономическом результате проекта», — сказал старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.
Дебютный выпуск облигаций сукук анонсировали в середине мая 2026 года на форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Средства направят на строительство производственного комплекса индустриального парка «Северные ворота» в Казани. Это проект особой экономической зоны «Алабуга». Общий объем вложений в промышленный парк по планам должен достичь 88 млрд руб.
Для реализации проекта заключен договор займа на сумму более 3,5 млрд руб. на условиях партнерского финансирования со сроком погашения 2 года. Как рассказал заместитель министра экономики Татарстана – начальник департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов, работа по поиску оптимальной модели для адаптации сукук к российскому правовому полю велась год. Данный исламский инструмент был выбран основой для международного инвестиционного партнерства и реализации крупных инвестиционных проектов с участием институтов развития, системно значимых банков, регионов и, в перспективе, инвесторов из стран исламского мира.
«Речь идет не просто о тестировании отдельного инструмента партнерского финансирования, а фактически о создании модели формирования нового сегмента рынка капиталов в нашей стране, основанного на принципах партнерского финансирования, и привлечении долгосрочного инвестиционного капитала», — отметил Амирханов.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский отмечал, что в перспективе такие инструменты как сукук должны позволить привлечь инвесторов из дружественных стран, которые заинтересованы в участии в качественных российских проектах, структурированных в соответствии с принципами партнерского финансирования.
«Как институт развития, мы заинтересованы в расширении линейки долговых инструментов, позволяющих привлекать новые категории инвесторов, готовых вместе с нами участвовать в реализации проектов в России, разделяя как риски, так и экономический результат», — заявил Вышковский.
Потенциал рынка сукук в России – от 700 млрд до 2-3 трлн руб., оценил на форуме первый вице-президент Банка ГПБ Денис Шулаков. Советник министра экономики РТ, член экспертного совета по партнерскому финансированию при правительстве России Ренат Едиханов заявил, что дебютный выпуск «партнерских» облигаций ВЭБ.РФ. соответствует и действующему законодательству России, и стандартам шариата. Сделка, по его словам, построена на принципах доверительного управления.