В Татарстане в 2022 году выросла просроченная задолженность по кредитам

В материале РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщается, что объем потенциально проблемных кредитов в российских банках, не отраженных в отчетности по РСБУ, на 1 января 2023 года достиг 700 млрд руб. Это 6% капитала сектора на начало года, уточняют аналитики. Свыше 80% от всей суммы неучтенных проблемных долгов на банковских балансах приходится на корпоративные кредиты, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

РБК Татарстан проанализировал ситуацию в Татарстане, взяв данные из открытых источников – отчетности ЦБ на начало текущего года по направлению кредитования физических лиц. В результате, был выявлен рост просроченной задолженности по кредитам.

Рост долгов

Согласно информации, полученной с сайта Центробанка РФ, объем кредитов, предоставленных физическим лицам ежегодно стабильно рос, показав в конце 2021 года максимальные значения как в Татарстане, так и в России в целом. В отчет входят все кредиты, начиная от кредитных карт, заканчивая ипотекой. Однако, в прошлом году привычная картина изменилась. По подсчетам РБК Татарстан, на конец 2022 года  падение объема выдачи кредитов в регионе составило 16,2%, по сравнению с 2021 годом, а в России – 12,3%.

Показатели по просроченной задолженности, то есть данные в отчете ЦБ об остатках на счетах по учету просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, год от года стабильно увеличивались. Таким образом, в 2022 году сформировался максимальный процент просроченной задолженности физических лиц от общего портфеля. В Татарстане этот показатель составляет 5,1%, а в России 5,9%. В таблице приведены подсчеты РБК Татарстан.

Банки работают с должниками самостоятельно до тех пор, пока видят в этом целесообразность. Как только долг переходит в категорию безнадежных, он, как правило, продается коллекторским агентствам по механизму цессии, то есть новым держателем долга становится агентство. Перед передачей долгов проводится оценка, и далеко не все банковские продукты бывают интересны коллекторам.

Согласно данным компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ) самую большую долю по сумме долга в Татарстане занимают потребительские кредиты и кредиты на неотложные нужды (порядка 80%). Это значения, полученные в результате цессии долгов от финансовых организаций. Меньше всего в долговом портфеле автокредитов (порядка 1%).

Долговой портфель, который находится в работе коллекторских агентств на примере ПКБ, можно назвать стабильным. Он незначительно увеличивался в последние три года, что говорит об эффективности взыскания долгов.

Действительно, этот показатель за последние 2 года увеличивается на 15%, по сравнению с предыдущими периодами. Жители Татарстана стали активнее выплачивать свои долги коллекторам, следствием чего стало снижение количества должников и долгов в 2021 и 2022 годы.

Величина среднего долга по различного рода кредитам, которые передаются по цессии от банков, с годами практически не меняется. Так, по данным ПКБ, средняя задолженность по потребительским кредитам на момент поступления их от банков находится в пределах 111 тыс руб., по кредитным картам – порядка 82 тыс руб, по кредитам наличными в пределах 190 тыс руб., а по автокредитам – 420 тыс руб. Ежегодно долги отличаются незначительно.

Если говорить о среднем долге по всем продуктам, то, согласно таблице, он не превышает 114 тыс руб. Это доказывает то, что доля автокредитов и кредитов наличными в структуре портфеля остается низкой. Величина среднего долга формируется в основном из потребительских кредитов.

По мнению эксперта ПКБ, эти данные релевантны по рынку Татарстана в целом, и у остальных участников рынка коллекторского бизнеса структура портфеля кредитов примерно такая же, как в процентном выражении, так и по величине долга.

Кредиты с надежным возвратом

Наиболее стабильным кредитным продуктом относительно возвратов заемщиков остается ипотека. По словам руководителя Абсолют Банка в Казани Ильгиза Сабиткарамова, доля проблемных ипотечных кредитов, как и в прошлые два года, не превышает 1% от общего числа.

«Ипотечные заемщики традиционно отличаются самой высокой финансовой дисциплиной по сравнению с любыми другими видами розничных кредитов. Кстати, женщины более ответственно подходят к выплате ипотеки. Они, в отличие от представителей сильного пола, чаще вносят ежемесячные платежи заблаговременно, а не в последние дни перед «датой икс», — поясняет он.

Требования к заемщикам в Абсолют банке в 2022 году не ужесточались. По некоторым госпрограммам ограничений стало даже меньше. Так по госпрограмме «ИТ-ипотека» размер минимальной заработной платы снизился с более, чем 100, до 70 тысяч рублей, а «Семейная ипотека» стала доступна семьям, в которых есть двое несовершеннолетних детей любого возраста, тогда как раньше один ребенок обязательно должен был появиться на свет после 1 января 2018 года.

Пакет документов, по словам Сабиткарамова, тоже не увеличился. Современные цифровые технологии позволяют получить все необходимые данные, проверить заявленный доход онлайн, без необходимости собирать для банка стопку бумаг.

«Мы видим, что все большее количество заемщиков, да и риэлторы, чаще выбирают банки «без бюрократии». Они не хотят возиться с подготовкой бумаг. Даже если заемщики трудоустроены официально, они все равно стараются обратиться в ту кредитную организацию, где ипотеку оформляют по минимальному количеству документов, например, всего по двум – паспорту и анкете», — поясняет Сабиткарамов.

Тем не менее, есть и сложности, вызванные тем, что средний уровень дохода заемщиков практически не меняется. Как и прошлом году, он составляет порядка 70-100 тысяч рублей. А вот цены на недвижимость увеличиваются существенно. Так, за год средняя стоимость квадратного метра в казанских новостройках, по его словам, выросла с 139 тыс рублей до 165 тыс рублей. И чтобы купить ту же самую квартиру сейчас, нужен больший уровень дохода, чем год назад.

«Однако и эту проблему заемщики научились решать. Они все чаще привлекают к сделке созаемщиков – родителей, детей, других родственников, и не только. Доля таких сделок выросла в 2 раза. В этом случае при рассмотрении заявки учитывается совокупный доход всех созаемщиков, а значит, шансы на одобрение гораздо выше», — объяснил Сабиткарамов.

В пресс-службе Ак Барс Банка рассказали, что требования к заемщикам год от года упрощаются. Например, при оформлении потребительских кредитов, а также кредитов наличными, банк отменил запрос трудовой книжки, оформляет кредиты онлайн, внедрил доставку карт для кредита, а также не требует поручителей и залог. Однако уменьшение требований не привело к увеличению закредитованности населения – в 2022 году, по сравнению с 2021-м, количество заявок уменьшилось на 2,7%.

С большим вниманием к кредитной истории

Стабильность в ситуации с просроченными кредитами отмечают и в Росбанке. Из сообщения пресс-службы следует, что динамики к увеличению в последнее время не наблюдается. Лидирующее место по просроченным кредитам в Татарстане, как и в остальных регионах России, занимают потребительские кредиты.

С клиентами, которые перестают платить, банк проводит индивидуальную работу. Так, сотрудники банка связываются с клиентом, чтобы понять его ситуацию и предложить различные варианты урегулирования просроченной задолженности. «В банке существует большое количество инструментов для помощи заемщикам, у которых есть финансовые трудности», — сообщили в пресс-службе.

Руководитель Абсолют Банка в Казани Ильгиз Сабиткарамов отметил, что плохая кредитная история является одной из основных проблем во время принятия решения о выдаче кредита. «Но в последние годы мы видим, что люди ответственнее относятся к своим финансовым обязательствам, знают, что такое кредитный рейтинг, и как он влияет на шансы получить заем, делают запросы в Национальное бюро кредитных историй», — рассказал он. При этом, уровень одобрения заявок на ипотеку в Абсолют Банке в Татарстане составляет 60-65%.

Однако банки всегда напоминают клиентам о необходимости своевременного погашения задолженностей по кредиту и недопущении просрочек платежей даже на один день – это выгодно и банку, и заемщику. В пресс-службе Росбанка рассказали, что в случае длительной просрочки у клиента формируется плохая кредитная история, и вероятность отказа в получении кредита в другом банке повышается, что является важным стимулирующим фактором для недопущения задолженностей.

Более внимательное отношение клиентов к своей кредитной истории отметил и управляющий директор коллекторской компании «ПКБ» («Первое клиентское бюро») Павел Михмель. Это объясняется в том числе ростом финансовой грамотности и ответственного отношения населения к финансовым обязательствам.

«Все больше клиентов, допустивших «просрочку» долга в прошлом, сталкиваются с негативными последствиями – испорченной кредитной историей, что является препятствием для взятия нового кредита по выгодной ставке. Также важным фактором в условиях макроэкономической нестабильности является переход населения к сберегательной модели поведения, что влечет за собой более жесткий режим планирования расходов и погашения обязательств», — отметил он.

После возврата всех долгов необходимо некоторое время для того, чтобы данные поступили в Национальное Бюро кредитных историй, и должника убрали из реестра. Как правило, коллекторские агентства консультируют клиентов и рекомендуют действия для восстановления кредитной истории. После этого шансы на выдачу новых кредитов существенно повышаются.

Вернуть долг любой ценой

Эксперты рынка единогласно сошлись во мнении, что финансовым организациям необходимо проводить первичную работу с должниками, прежде чем передавать их коллекторским агентствам, либо направлять дела в суд. Поэтому банки всячески стараются реструктурировать кредиты, увеличивать срок, предоставлять кредитные каникулы.

Держать долг у себя кредитным организациям бывает выгодно до того момента, пока клиент подает надежды покрыть долг. Если же ни один из этих инструментов не приносит результата, то долги продаются в коллекторские агентства с существенным дисконтом. Переуступка банком задолженности физических лиц или их продажа профессиональным взыскателям называется цессией. В процессе цессии взыскатель задолженности становится новым кредитором.

Управляющий директор «ПКБ» Павел Михмель рассказал РБК Татарстан, что объем предложения на рынке цессии в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на 23% и составил 269 млрд. рублей. Объем закрытых сделок также показал динамику роста – с 189 млрд руб. в 2021 году до 210 млрд. руб. в прошлом.

«С апреля по октябрь 2022 действовал мораторий на банкротство должников, что существенным образом сказалось на активности рынка цессии. Многие покупатели и продавцы взяли паузу по совершению сделок купли-продажи портфелей до появления определенности с мораторием. Начиная с октября 2022 рынок стал восстанавливаться, что, в конечном итоге, дало прирост по закрытым сделкам в 11%, по сравнению с 2021 годом», — рассказал он.

Михмель отметил и позитивную тенденцию на рынке – эффективность взыскания долгов ежегодно растет в среднем на 15% к предыдущему году. Это объясняется как повышением уровня дисциплины, так и цивилизованным клиентоориентированным диалогом между коллекторами и должниками. Зачастую, должнику выгоднее выплатить остаток по кредиту коллектору, договорившись с ним об индивидуальных условиях. В некоторых случаях это уменьшает сумму выплаты.

«Коллекторские агентства, в свою очередь, идут дисциплинированным клиентам навстречу – предлагают существенные скидки (до 60% от суммы долга), минимальный комфортный платеж, необременительный для бюджета, длительную рассрочку. Переход долга от кредитного учреждения к коллектору выгоден прежде всего должнику – профессиональные взыскатели не связаны нормами резервирования, а значит могут предложить каждому клиенту индивидуальные условия», — рассказал Павел Михмель.

Подпишись на Telegram РБК Татарстан