Ценные бумаги: КАМАЗ увеличил объем размещения облигаций до ₽8 млрд
10 сентября пресс-служба Московской биржи сообщила о регистрации выпуска биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» и включила их в перечень ценных бумаг, допущенных к торгам на своей площадке. В список попали биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии БО-П12.
Основанием для принятия решения, по данным Мосбиржи, стало заявление компании. Выпуску биржевых облигаций присвоили третий уровень.
Третий уровень на Мосбирже – раздел, представляющий собой совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам без их включения в котировальные списки и выделенных в структуре списка в виде самостоятельного раздела (некотировальная часть).
В пресс-службе компании сообщили, что изначально планировалось разместить облигаций на 5 млрд руб., но спрос со стороны инвесторов превысил предложение, и было принято решение увеличить объем до 8 млрд. «Данный факт свидетельствует о высоком доверии инвесторов к компании и ее руководству, которое проводит выверенную политику развития модельного ряда, модернизации производства и присутствия в ключевых сегментах рынка грузовиков в изменившихся экономических и геополитических условиях», — заявили в пресс-службе КАМАЗа.
«Сбор заявок прошел 11 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 170 б.п. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке установлен в размере 150 б.п.», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию от источника на финансовом рынке.
Техническое размещение планируется провести 17 сентября текущего года.
«Купоны по выпуску переменные и квартальные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия», — пишет «Интерфакс».
Как заявил РБК Татарстан аналитик компании «Финам» Никита Бороданов, увеличение объема размещения облигаций – очень частая практика на российском долговом рынке. Оно подразумевает, что компания смогла собрать высокий уровень спроса на свои ценные бумаги по интересующему их уровню ставки.
«Так как в большинстве случаев облигации предлагают более выгодные уровни займов нежели кредитование, эмитенты практически всегда размещают выпуск, максимизируя объем в зависимости от спроса», — добавил Бороданов.
По данным аналитика, общий долг КАМАЗа по состоянию на второй квартала текущего года превысил 150 млрд руб.
«Лишние 3 млрд объема практически не сыграют роли на показателях компании. Эмитент просто лишь получил возможность занять чуть больше средств по более выгодным условиям», — считает эксперт.
В мае пресс-служба КАМАЗа сообщила, что по решению совета директоров дивиденды по итогам 2023 года составят 4,49 руб. на акцию. Это в 2,4 раза больше, чем год назад, когда выплаты достигли 1,84 руб. Это была максимальная сумма в истории компании.
На выплату дивидендов совет директоров «КАМАЗа» рекомендовал общему собранию акционеров направить 25% чистой прибыли, полученной в прошлом году. По итогам 2018 и 2019 годов компания не выплачивала дивиденды. После двухлетнего перерывах выплаты возобновили по итогам 2020 года. Их размер тогда составил по 0,54 руб. на акцию.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели
