Ценные бумаги: КАМАЗ увеличил объем размещения облигаций до ₽8 млрд
10 сентября пресс-служба Московской биржи сообщила о регистрации выпуска биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» и включила их в перечень ценных бумаг, допущенных к торгам на своей площадке. В список попали биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии БО-П12.
Основанием для принятия решения, по данным Мосбиржи, стало заявление компании. Выпуску биржевых облигаций присвоили третий уровень.
Третий уровень на Мосбирже – раздел, представляющий собой совокупностью ценных бумаг, допущенных к организованным торгам без их включения в котировальные списки и выделенных в структуре списка в виде самостоятельного раздела (некотировальная часть).
В пресс-службе компании сообщили, что изначально планировалось разместить облигаций на 5 млрд руб., но спрос со стороны инвесторов превысил предложение, и было принято решение увеличить объем до 8 млрд. «Данный факт свидетельствует о высоком доверии инвесторов к компании и ее руководству, которое проводит выверенную политику развития модельного ряда, модернизации производства и присутствия в ключевых сегментах рынка грузовиков в изменившихся экономических и геополитических условиях», — заявили в пресс-службе КАМАЗа.
«Сбор заявок прошел 11 сентября с 11:00 до 15:00 по Москве. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 170 б.п. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке установлен в размере 150 б.п.», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информацию от источника на финансовом рынке.
Техническое размещение планируется провести 17 сентября текущего года.
«Купоны по выпуску переменные и квартальные. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия», — пишет «Интерфакс».
Как заявил РБК Татарстан аналитик компании «Финам» Никита Бороданов, увеличение объема размещения облигаций – очень частая практика на российском долговом рынке. Оно подразумевает, что компания смогла собрать высокий уровень спроса на свои ценные бумаги по интересующему их уровню ставки.
«Так как в большинстве случаев облигации предлагают более выгодные уровни займов нежели кредитование, эмитенты практически всегда размещают выпуск, максимизируя объем в зависимости от спроса», — добавил Бороданов.
По данным аналитика, общий долг КАМАЗа по состоянию на второй квартала текущего года превысил 150 млрд руб.
«Лишние 3 млрд объема практически не сыграют роли на показателях компании. Эмитент просто лишь получил возможность занять чуть больше средств по более выгодным условиям», — считает эксперт.
В мае пресс-служба КАМАЗа сообщила, что по решению совета директоров дивиденды по итогам 2023 года составят 4,49 руб. на акцию. Это в 2,4 раза больше, чем год назад, когда выплаты достигли 1,84 руб. Это была максимальная сумма в истории компании.
На выплату дивидендов совет директоров «КАМАЗа» рекомендовал общему собранию акционеров направить 25% чистой прибыли, полученной в прошлом году. По итогам 2018 и 2019 годов компания не выплачивала дивиденды. После двухлетнего перерывах выплаты возобновили по итогам 2020 года. Их размер тогда составил по 0,54 руб. на акцию.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан