Режим ожидания: в РТ банки дали прогноз по ключевой и ипотечным ставкам

РБК Татарстан 18 марта провел круглый стол, посвященный вопросам развития рынка жилья и ипотечного кредитования в регионе. Мероприятие для профилактики распространения вирусных заболеваний прошло в дистанционном формате. Участие приняли представители банков, работающих на территории РТ.

20 марта состоится собрание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Согласно сайту ЦБ, ориентировочно в 13.30 будет опубликован пресс-релиз по ключевой ставке. Представители кредитных организаций РТ сошлись во мнении: значительных изменений показателя вряд ли можно ожидать. 

Доживем до пятницы

Управляющая филиалом «Абсолют Банка» в Казани Алсу Тазеева высказала мнение, что есть вероятность, как сохранения ключевой ставки на текущем уровне (6%), так и ее корректировка на 0,25-0,5 процентных пункта.

«Многие банки, в том числе лидеры ипотечного рынка, уже сделали заявления о возможной корректировке ставок по жилищным кредитам в пределах от 1 до 2 процентных пункта. Если это произойдет, то средняя рыночная ставка приблизится к 11% годовых. Во всяком случае, она превысит максимум прошлого года – 10,53% годовых», – сказала Тазеева.

По словам управляющей филиалом «Абсолют Банка» в Казани, в феврале средняя рыночная ставка по ипотечным программам в Татарстане достигла исторического минимума в 8,84% годовых. Но поскольку она рассчитывается с учетом субсидированных ставок по госпрограммам, то реальные «рабочие» ставки были выше – в среднем, 9,5-10% годовых.

«В начале 2020 года позитивный прогноз по развитию ипотечного рынка предполагал к декабрю снижение средней рыночной ставки до 8,3-8,5% годовых и увеличение выдач ипотеки на 10-15% относительно результатов 2019 года. Но, безусловно, он будет корректироваться в связи с изменением экономической ситуации. Говорить о конкретных цифрах пока преждевременно», – сказала Тазеева.

Топ-менеджер сообщила, что в 2019 году в Татарстане выдали жилищных кредитов на 86,2 млрд руб. Результат предыдущего года был выше – 96 млрд руб. «Главные причины – увеличение цен на недвижимость (в среднем плюс 10-15% за год) и рост ставок по ипотеке в первой половине 2019 года. При этом лидеры показали результаты значительно выше рынка. Так, «Абсолют Банк» в Казани в 2019 году выдал ипотеки почти в 2 раза больше, чем в предыдущем году – на сумму 1,4 млрд рублей», – рассказала Тазеева.

Территориальный директор ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Республике Татарстан Регина Гайнуллина отметила, что вторая половина 2019 года фактически была периодом ожидания снижения ставок.

«Банк УРАЛСИБ» снижал их несколько раз в течение прошлого года, но при этом и мы, и другие участники рынка заметили «выжидающий» маневр части аудитории, потенциально заинтересованной в покупке недвижимости. Возможное снижение ниже исторического минимума активно тиражировалось и обсуждалось в различных СМИ, поэтому некоторые клиенты не торопились с решением. В целом такие процессы всегда стимулируют спрос, и наш предварительный прогноз на 2020 был ориентирован на возможное снижение ставки весной, рост спроса и приток клиентов (примерные ожидания в районе +10% к средним показателям). Но с учетом последних событий, понятно, что мы возвращаемся к анализу ситуации на рынке. В настоящее время мы следим за развитием событий и пока не повышали базовые ставки по ипотечным программам», – сказала Гайнуллина.

По ее словам, в настоящее время средний диапазон рынка находится в пределах 4,99 – 13,5% (если говорить обо всех представленных в банках программах – от семейной ипотеки до предложений под залог имеющегося жилья). В УРАЛСИБЕ диапазон предложений варьируется от 4,9 до 10,49%. «Пределы возможных изменений в значении ставки зависит от действий регулятора», – сказала Гайнуллина.

Руководитель кредитно-кассового офиса «Росбанк Дом» в Казани Андрей Сухов рассказал, что ставки по ипотечным программам, включая рефинансирование кредитов, полученных в других банках, повысили с 17 марта на 1%. Но для клиентов, получивших предварительное одобрение по ипотеке до 16 марта включительно, условия кредитования не изменятся при условии заключения кредитного договора до 31 марта.

 «Поскольку быстро изменяющиеся рыночные условия существенно влияют на деятельность кредитных организаций, делать долгосрочные прогнозы сложно. Ряд банков уже повысил ставки, другие в ожидании заседания ЦБ пока сохраняют текущие условия кредитования. Реализуемое в настоящее время повышение может вернуть условия ипотечного кредитования на уровень III квартала 2019 года, и говорить о существенной разнице в условиях кредитования для клиентов преждевременно.

С другой стороны, прогнозируемые в начале года объемы кредитования могут уменьшиться. Одновременно с этим складывающаяся сейчас ситуация способствует повышенному спросу на ипотеку: клиенты стремятся успеть получить кредит по рекордно низким для рынка ипотеки в России ставкам», – сказал Сухов.

Ипотека с потенциалом

Всего банк в 2019 году выдал в Татарстане свыше 560 кредитов на общую сумму более 1,2 млрд рублей. «В целом потенциал рынка ипотеки в стране далеко не исчерпан: в масштабе страны продуктом «охвачен» сравнительно небольшой процент населения, а квартирный вопрос требует решения у многих. И доступность ее зависит от нескольких факторов, не только от ставки: от уровня цен на рынке недвижимости, от доходов населения и прочих нюансов. При этом в стране платежная дисциплина на высоком уровне, по сравнению с теми же показателями в США», – сказала Гайнуллина.

Заместитель председателя правления АО «ТАТСОЦБАНК» Дмитрий Кузнецов отметил, что ипотека на сегодняшний день остается одним из наиболее доступных и реальных способов приобретения первого жилья и улучшения жилищных условий для российских семей.

По словам Кузнецова, в прошлом году было выдано 400 кредитов. «Планы на 2020 год не меньше предыдущего года, но при ухудшении экономической ситуации подход к оценке заемщиков и минимальному первоначальному взносу может быть скорректирован», - сказал топ-менеджер.

Представитель АО «ТАТСОЦБАНК» отметил, что рынок позитивно отреагировал на снижение ключевой ставки. По его словам, по Казани ипотечные кредиты стартуют от 7,9% годовых. «Многие банки снизили ставки по ипотеке, но сейчас, учитывая ситуацию с нефтяными котировками и распространением нового вируса по всему миру, карантином и закрытием международных связей, на рынке ипотеки преобладает ожидание действий властей и регулятора», – сказал топ-менеджер.

Вопросы по спросу

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина сообщила, что с 11 февраля 2020 года кредитная организация снизила ставки на 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых, при условии, что первоначальный взнос составляет не менее 50% от стоимости квартиры. В прошлом году, ВТБ выдал в Татарстане свыше 12 тысяч ипотечных займов на сумму 25,5 млрд руб., что на 7% больше, чем годом ранее.

«Мы считаем, что спрос на ипотеку продолжит расти, благодаря совместным действиям банков и застройщиков, постоянно развивающих партнерские программы и льготные предложения, а также государственным мерам поддержки, которые значительно повышают доступность продукта. Одним из драйверов роста также будет развитие цифровых сервисов, облегчающих для клиента решение вопросов, связанных не только с покупкой, но и с обслуживанием жилья», –отметила Давлетшина.

Управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков отметил, что сейчас сложно оценить, как сильно могут вырасти ставки по ипотечным кредитам.

Топ-менеджер рассказал, что в 2019 году банк «Открытие» выдал в Татарстане ипотечных кредитов на 2,4 млрд рублей, что вдвое превышает показатели 2018 года. Республика вошла в пятерку регионов-лидеров по объему выдач банком, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирской и Свердловской областям.

«Здесь считаю важным отметить, что банк увеличил продажи на фоне снижения объемов выдач в целом по рынку Татарстана. В 2019 году объем выдачи ипотечных кредитов в РТ сократился почти на 9%, банки выдали их на сумму 87,2 млрд рублей, в 2018 году – 95,8 млрд рублей. Этих результатов удалось достигнуть, благодаря привлекательным условиям кредитования и оптимизации бизнес-процессов», – сказал Габдулхаков.

Управляющий банком «Открытие» в республике отметил, что, помимо ключевой ставки, на ситуацию будут влиять меры, которые вводят для ограничения распространения коронавируса.

«На ситуацию с ипотечными ставками влияет не столько обвал на рынке рубля, сколько рост неопределенности в отношении экономической динамики. Это увеличивает для банков оценку рисков, и снижение готовности населения хранить свои сбережения в рублях – что будет увеличивать для кредитных организаций стоимость фондирования. Впрочем, если Банк России будет готов рефинасировать ипотеку через специализированный инструмент поддержки банков и по низкой ставке (допустим, 6-6,5%) и временно ослабить регуляторные нормативы при расчете достаточности капитала, изменение ставок по ипотеке может быть не столь большим», – сказал Габдулхаков.